苗木野空为了参加百变舞台的考试,从日本来到了美国西海岸。可是因为空迷了路,在向路边报摊打听问路时遇到一位奇怪的“ BT ”大叔对她动手动脚。正要生气时,不料行李被抢,不得不去追小偷。在追到小偷和警察解释完毕后,空在考试会场还是迟到了,因为蕾拉的阻挠,空错过了试选。空正要伤心时,在“百变舞台”后台监理 肯 的帮助下,得到参观后台的机会。其间空因为好心却帮了倒忙,弄伤了蹦床演员图兰布琳塔萨,之前的那位“BT”大叔出现了,原来他就是“百变之星”的老板卡洛斯。卡洛斯让空代替受伤的图兰布琳塔萨上台演出。卡洛斯的决定让空又惊又喜,舞台上,空在最初的生疏和胆怯之后立刻调整过来,发挥越来越好,然而在最后一跳时却险些跌落台外,幸好被犹利所救。不过空在的舞台胆量和滑稽又柔美的表演让观众赏心悦目。最后空被卡洛斯作为特例进入了“百变舞台”。蕾拉对老板卡洛斯的决定很生气,卡洛斯却对蕾拉说了这样一句话:“总有一天,观众会因为空来百变舞台看演出!” 正当空欢呼雀悦时,在空的宿舍出现了和舞台化装间里一样的不可思议的小丑木偶,它自称是夫鲁,舞台精灵。它的出现让空感到非常得不安……
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